Тёплый май, тихий провинциальный городок. Местные красавицы даже не догадываются, что их покой бережёт обычный почтальон — он прячет письма с фронта, чтобы уберечь их от горя. Но война диктует свои правила: скоро за почтой начнёт следить военная цензура.
Скромный мужчина в синей форме каждый день совершает маленький подвиг, скрывая правду за улыбкой. Женщины смеются, не подозревая, какие вести он не передаёт. Однако играть в доброго ангела остаётся недолго — военное командование уже усиливает контроль над корреспонденцией.