Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. Узкие улочки, яркие маски, странные ритуалы — всё это напоминает ей театральные декорации.
Девушка теряется в хаосе звуков и образов. Она уже не уверена, бродит ли по индийскому городу или просто репетирует новый спектакль в родном Петербурге. Песни, куклы, толпа — где кончается вымысел и начинается правда?