Портреты Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта в местном Следственном комитете. Однако в реальности коллеги избегают даже случайных встреч. Они — полные противоположности: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы кулаками, и педантичный Удалов, для которого закон — единственный ориентир. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство в коллективе недолюбливает Удалова, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих, а глава управления порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает жить по своим правилам, где главное — честь и личная расправа. Его козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, раскрывая самые запутанные дела.